Ein Prozess bündelt Kunde, Ansprechpartner, zuständige Person, Schritte und Verlauf. Du kannst ihn aus einem Eingang heraus oder über Prozesse anlegen.

1. Öffne Prozesse und wähle Neuer Prozess. Aus einem Eintrag heraus kannst du stattdessen Prozess erstellen und anhängen wählen.
2. Trage einen Titel ein. Die Kurzbeschreibung ist optional.
3. Wähle die Prozessart, den Kunden und bei Bedarf einen Ansprechpartner.
4. Lege die Sichtbarkeit fest: Allgemein, Privat oder eine deiner Gruppen. Wähle die zuständige Person. Die Auswahl hängt von der Prozessart ab.
5. Speichere den Prozess. Im Kopf findest du seine kopierbare Prozessnummer und die Angaben zum Kunden.

Allgemein ist die Standard-Sichtbarkeit. Wer einen Prozess oder Eintrag sehen darf, hängt von der gewählten Sichtbarkeit und den individuellen Rechten ab. Private Einträge und fremde Finanzdaten werden in einer freigegebenen Lesesicht nicht automatisch sichtbar.

Die Filter Ansicht, Status und Prozessart grenzen die Liste ein. Bei Ansicht kannst du zwischen Meine Prozesse und Alle Prozesse wechseln; angezeigt werden nur Prozesse, für die du Leserechte besitzt. Die Sortierung lässt sich nach Name oder Prozessnummer umschalten. Ein Pin hält einen häufig benötigten Prozess in der oberen Leiste bereit.

Die Liste trennt letzte Aktivität, geplante Termine und Wartegründe. Ein zukünftiger Termin ist noch keine erledigte Aktion. Ein überfälliges Warten kann als Hot hervortreten. Neue Nachricht empfangen weist den zuständigen Nutzer auf eine neu zugeordnete Mail hin; beim Öffnen wird der Hinweis quittiert.

Die zuständige Person kann einen aktiven Prozess bearbeiten, anhalten, fortführen und abschließen. Prozess abschließen beendet die laufende Arbeit; Prozess abbrechen kennzeichnet einen anderen Ausgang. Der Verlauf bleibt in beiden Fällen lesbar. Ein abgeschlossener Prozess kann bei Bedarf bewusst wieder geöffnet werden.

Stand: 25.09.2026 · lokal 0.1.80; insbesondere neue Prozesssteuerung und Sichtbarkeit sind nicht produktiv nachgewiesen.

• Prozessschritte und Verknüpfungen nutzen
• Pausen und Rückmeldungen bearbeiten