Prozessschritte und Verknüpfungen nutzen

Schritte halten fest, was in einem Prozess geschehen ist oder geplant wird. In der Prozessansicht findest du sie im Verlauf.

1. Öffne einen aktiven Prozess und wähle die passende Aktion für einen neuen Schritt.
2. Wähle Notiz, Telefonat oder Teams über die Schnellwahl. Meeting und Kundenbesuch stehen unter Weitere Art.
3. Trage Inhalt und Ereignisdatum ein. Betreff und Anhänge sind optional.
4. Nutze beim Bearbeiten rechts Parallel lesen, wenn du den bisherigen Prozessverlauf sehen möchtest. Der linke Editor bleibt dabei erhalten.
5. Speichere den Schritt. Er erscheint im Verlauf zum gewählten Ereignisdatum.

Ein künftiges Ereignisdatum plant einen Schritt. Der Prozess wird dadurch nicht automatisch angehalten. Falls die Maske Prozess bis zu diesem Tag anhalten anbietet und du dies auswählst, entsteht zusätzlich ein ausdrückliches Warten.

Wähle am aktuellen Stand Prozess einfügen, um einen bestehenden oder neuen Prozess zu verknüpfen. Die Verbindung erscheint im Verlauf beider Prozesse. Bei einer Wartebeziehung hat der Ausgangsprozess eine Frist; nach deren Ablauf wird er zur Prüfung hervorgehoben. Wird der Zielprozess abgeschlossen, ist die Beziehung erfüllt. Ein abgebrochener Zielprozess erfüllt sie nicht. Der zuständige Nutzer kann eine offene Wartefrist bearbeiten oder die Beziehung bewusst beenden.

Über die Historien-Umschaltung kannst du den eigenen und den verknüpften Verlauf lesen. Du siehst nur Inhalte, für die du berechtigt bist.

Eine Mail oder ein Dokument kann an einen Prozess angehängt werden. Sein Eintrag bleibt mit dem Prozess verlinkt. Beim Bearbeiten kannst du Anhänge ergänzen; beim Entfernen eines in pep4work gespeicherten Anhangs bleibt eine unveränderte Originalmail im Postfach erhalten.

Stand: 25.09.2026 · lokal 0.1.80; nicht als produktiv veröffentlicht nachgewiesen.

• Eingänge und E-Mails bearbeiten
• Prozesse anlegen und organisieren
• Zeit, Abrechnung, Kosten und Budget erfassen