Freie Dokumente und Suche nutzen

Freie Dokumente sind gespeicherte Einträge ohne Prozesszuordnung. Das kann eine Mail, Notiz oder ein anderer Eintrag sein.

1. Öffne Freie Dokumente und wähle Dokument erstellen, oder öffne einen Eintrag im Eingang und wähle Als Dokument ablegen.
2. Trage den Inhalt ein. Ein vorhandener Eintrag kann Angaben zu Kunde, Ansprechpartner und Anhängen enthalten.
3. Speichere das Dokument. Danach ist es über Freie Dokumente und Suche erreichbar.

Die Dokumentliste bietet eine Textsuche sowie Filter nach Art, Zeitraum, Kunde und Absender. Nicht jede Mail muss zu einem Prozess werden. Ein bereits abgelegtes Dokument bleibt vom ursprünglichen Eingang unterscheidbar.

1. Öffne Suche und gib einen Begriff ein. Du kannst nach Titel, Inhalt, Kunde oder Prozessnummer suchen.
2. Begrenze Suchen in bei Bedarf auf Dokumente, Schritte oder Prozesse.
3. Wähle Nur aktive Prozesse und deren Inhalte, wenn abgeschlossene Arbeit nicht im Ergebnis erscheinen soll.
4. Öffne einen Treffer. Die Suchansicht zeigt nur Inhalte, für die du Leserecht hast.

Wenn du einen Prozess häufig brauchst, pinne ihn in seiner Ansicht oder in der Prozessliste an. Das ersetzt keine fachliche Ablage, erleichtert aber den schnellen Zugriff.

Stand: 25.09.2026 · lokal 0.1.80; nicht als produktiv veröffentlicht nachgewiesen.

• Eingänge und E-Mails bearbeiten
• Prozesse anlegen und organisieren