PEP4

Diese Seite ist nicht editierbar. Du kannst den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktiere den Administrator, wenn du glaubst, dass hier ein Fehler vorliegt.
====== Prozesse anlegen und organisieren ======

Ein Prozess bündelt Kunde, Ansprechpartner, zuständige Person, Schritte und Verlauf. Du kannst ihn aus einem Eingang heraus oder über **Prozesse** anlegen.

===== Einen Prozess anlegen =====

  - Öffne **Prozesse** und wähle **Neuer Prozess**. Aus einem Eintrag heraus kannst du stattdessen **Prozess erstellen und anhängen** wählen.
  - Trage einen Titel ein. Die Kurzbeschreibung ist optional.
  - Wähle die Prozessart, den Kunden und bei Bedarf einen Ansprechpartner.
  - Lege die Sichtbarkeit fest: **Allgemein**, **Privat** oder eine deiner Gruppen. Wähle die zuständige Person. Die Auswahl hängt von der Prozessart ab.
  - Speichere den Prozess. Im Kopf findest du seine kopierbare Prozessnummer und die Angaben zum Kunden.

**Allgemein** ist die Standard-Sichtbarkeit. Wer einen Prozess oder Eintrag sehen darf, hängt von der gewählten Sichtbarkeit und den individuellen Rechten ab. Private Einträge und fremde Finanzdaten werden in einer freigegebenen Lesesicht nicht automatisch sichtbar.

===== Die Prozessliste verwenden =====

Die Filter **Ansicht**, **Status** und **Prozessart** grenzen die Liste ein. Bei **Ansicht** kannst du zwischen **Meine Prozesse** und **Alle Prozesse** wechseln; angezeigt werden nur Prozesse, für die du Leserechte besitzt. Die Sortierung lässt sich nach Name oder Prozessnummer umschalten. Ein Pin hält einen häufig benötigten Prozess in der oberen Leiste bereit.

Die Liste trennt letzte Aktivität, geplante Termine und Wartegründe. Ein zukünftiger Termin ist noch keine erledigte Aktion. Ein überfälliges Warten kann als **Hot** hervortreten. **Neue Nachricht empfangen** weist den zuständigen Nutzer auf eine neu zugeordnete Mail hin; beim Öffnen wird der Hinweis quittiert.

===== Zuständigkeit und Abschluss =====

Die zuständige Person kann einen aktiven Prozess bearbeiten, anhalten, fortführen und abschließen. **Prozess abschließen** beendet die laufende Arbeit; **Prozess abbrechen** kennzeichnet einen anderen Ausgang. Der Verlauf bleibt in beiden Fällen lesbar. Ein abgeschlossener Prozess kann bei Bedarf bewusst wieder geöffnet werden.

**Stand:** 25.09.2026 · lokal 0.1.80; insbesondere neue Prozesssteuerung und Sichtbarkeit sind nicht produktiv nachgewiesen.

===== Siehe auch =====

  * [[pep4work:schritte|Prozessschritte und Verknüpfungen nutzen]]
  * [[pep4work:rueckmeldungen|Pausen und Rückmeldungen bearbeiten]]